十張圖了解電動自行車行業發展現狀 新國標正式實施,有望推動行業健康發展

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20 蔡志濠 ? 2019-09-18 14:56:03  來源:前瞻產業研究院 E6650G0

新國標正式實施,推動行業健康發展

2017年2月10日,國家標準委正式下達了電動自行車行業GB 17761-1999國標修訂計劃;2018年5月17日,GB 17761-2018《電動自行車安全技術規范》強制性國家標準由工信部正式發布,并已于2019年4月15日正式實施,成為電動自行車行業新的國家標準。

2019年4月15日之前,電動自行車行業的標準為國家標準化管理委員會1999年頒布實施的GB17761-1999《電動自行車通用技術條件》,規定了電動自行車的定義、產品分類以及時速、重量等技術要求等。

2019年4月15日,電動自行車《新國標》的正式實施,進一步規范了電動自行車的生產、銷售和使用管理,對行業的健康發展起到有利的推動作用,促進所有電動自行車生產廠商生產符合國家標準的高質量產品。《新國標》對電動自行車龍頭企業具有一定的促進作用,龍頭企業研發實力較強、生產效率較高,能夠快速完成《新國標》車型的研發并快速投放市場。《新國標》拓展了傳統電動自行車企業的發展空間,明確了電動自行車與電動摩托車的界限,對于電動自行車行業發展具有積極的意義。

圖表1:《舊國標》與《新國標》對電動自行車的主要技術要求及區別情況

注:上述表格僅列示了《新國標》及《舊國標》部分技術要求。

《舊國標》的檢驗規則將所有的項目分為“否決項目、重要項目和一般項目”三類,“否決項目”應全部達到現行標準要求,共計十八項“重要項目”中應有十五項以上(包括十五項)達到現行標準要求,共計十三項“一般項目”中應有九項以上(包括九項)達到標準的要求,檢驗結論才為合格。

《新國標》在《舊國標》的基礎上調整了部分檢驗項目技術要求,同時又增加了部分檢驗項目,比如增加了提示音、整車尺寸、防篡改等的技術要求;且《新國標》不再區分“否決項目、重要項目和一般項目”,而是規定所有檢驗項目均符合要求的情況下,檢驗結論才為合格。

2019年4月15日,電動自行車《新國標》的正式實施,進一步規范了電動自行車的生產、銷售和使用管理,對行業的健康發展起到有利的推動作用,促進所有電動自行車生產廠商生產符合國家標準的高質量產品。《新國標》對電動自行車龍頭企業具有一定的促進作用,龍頭企業研發實力較強、生產效率較高,能夠快速完成《新國標》車型的研發并快速投放市場。《新國標》拓展了傳統電動自行車企業的發展空間,明確了電動自行車與電動摩托車的界限,對于電動自行車行業發展具有積極的意義。

電動自行車產業穩步發展,成為國內重要的交通工具

電動自行車是自改革開放以來具有中國特色的創新產品之一,屬于綠色環保、貼近民生、擁有高度自主產權的民族產業。自第一臺電動自行車生產面世到現在二十余年間,電動自行車逐步發展成為國內重要的交通工具,根據工業和信息化部及中國汽車工業協會統計的數據,2018年全國交通工具產量中電動自行車排名第二,僅次于兩輪腳踏自行車,成為中國交通工具制造領域產量規模較大的制造產業。

圖表2:2018年全國交通工具年產量比例圖(單位:%)

隨著我國電動自行車行業的穩步發展,電動自行車保有量穩步上升。根據2017年3月15日國家自行車電動自行車質量監督檢驗中心發布的《中國電動自行車質量安全白皮書》及中國自行車協會,截至2018年末,我國電動自行車社會保有量已超過2.5億輛。

圖表3:2009-2018年我國電動自行車保有量(單位:億輛)

我國人口超過13億,為全球最大的交通工具消費市場。人口紅利為國內龐大的消費市場奠定了基礎,是我國電動自行車行業從無到有,取得高速發展的重要原因。根據國家統計局的統計,截至2018年末,城鎮居民家庭平均每百戶電動自行車擁有量為57.5輛,較2013年增長18.5輛;農村居民家庭平均每百戶電動自行車擁有量為74.8輛,較2013年增長34.5輛。龐大的人口基礎、未來新增人口及二孩政策將持續為行業的未來帶來良好的發展機遇。

圖表4:2013-2018年中國居民家庭平均百戶擁有電動自行車(單位:輛/百戶)

行業進入成熟階段,產量整體企穩回升

根據國家統計局數據,我國電動自行車產量逐年上升,全國電動自行車產量從2000年的29萬輛增長至2013年的3695萬輛,年均復合增長率達到34.21%。這段時期行業活躍度達到最高,參與者眾多,行業技術水平大幅度提高。隨著行業的成熟,行業開始由高速發展階段逐漸進入整合發展階段,高速發展階段增長的行業產能也需逐步消化,2014年至2017年電動自行車行業產量略有下降。2018年,全國電動自行車產量為3,227.6萬輛,電動自行車總產量同比小幅上升,未來電動自行車產量合理控制將是行業發展的新常態,量的增長將逐步讓位于質的提高。

圖表5:2000-2018年電動自行車年度產量(單位:萬輛)

行業供給由規模化企業驅動,規模以上企業收入、產量及整體質量提升

電動自行車在高速發展階段時缺乏較高的準入壁壘和技術壁壘,市場集中度不高,產品質量層次不齊,2009年,持有生產許可證的電動自行車生產企業多達2600多家。隨著消費者對電動自行車的認識日益提高,消費者對電動自行車的產品質量、售后服務、技術革新水平提出更高要求。生產企業必須具有新產品開發能力,完善的質量控制體系,優秀的售后服務體系。隨著市場的優勝劣汰,電動自行車生產企業在規模、盈利能力、競爭力和市場影響力上逐漸拉開了距離,“馬太效應”日漸顯現,市場集中度有一定提升。目前,國內有生產許可證的整車企業約有700家。

目前,行業供給主要由規模化企業驅動,規模以上電動自行車生產企業主營業務收入、產量以及產量占比均呈現穩定的上漲趨勢。根據國家統計局數據,2017年,全國規模以上電動自行車企業電動自行車產量達到3097萬輛,占行業總產量的99.48%;2017年,全國規模以上電動自行車企業營業收入為1010.3億元,同比上漲0.87%。

圖表6:2010-2018年電動自行車規模以上企業總產量及占比(單位:萬輛,%)

我國電動自行車行業在優質企業的驅動下,逐漸走向成熟,正朝著集群化、規模化、科技化方向發展,產品質量提升,產品更加多元,電動自行車龍頭企業、品牌企業將擁有更加廣闊的市場空間。

圖表7:2012-2018年電動自行車規模以上企業主營業務收入(單位:)

電動自行車行業市場集中度較高

過去二十多年我國電動自行車產業從無到有,發展至今市場規模在全球范圍內居于首位。經過多年發展,電動自行車已經成為市場化程度高、競爭激烈的行業,目前形成了兩強爭霸,地方分散的格局。電動自行車生產企業在規模、盈利能力、競爭力和市場影響力上逐漸拉開了距離,層次化明顯。

ZDC互聯網消費調研中心發布的《2019年中國電動車產業發展白皮書》,2018年全年電動自行車銷量400萬臺以上的僅有兩家,分別為愛瑪科技和雅迪控股,行業第三名和前兩名相差較大。銷量排名前十的品牌銷量占比達到了總銷量的約58%,排名前五的品牌總銷量占比達到了約44%。

圖表8:我國電動自行車市場集中度(單位:%)

愛瑪公司為電動自行車行業龍頭企業。根據中國自行車行業協會、國家統計局統計數據,2018年全國電動自行車產量3277.6萬輛,公司2018年電動自行車產量436.65萬輛,市場占有率為13.32%;自成立以來,愛瑪電動車以高質量、時尚的品牌形象占據消費者心智。目前,行業競爭者除雅迪控股年銷量超過400萬輛以外,其余與公司實力差距較大。

圖表9:我國電動自行車行業領先企業基本情況

國際市場的需求是我國電動自行車行業發展的驅動力之一

中國眾多電動自行車品牌在努力發展國內市場的同時,也在積極開拓國外市場。國外電動自行車主要的作用是輕松代步及休閑健身,可在大型的停車場、超市和旅游區里使用。隨著世界各地的消費者對電動自行車的認識逐漸加深,電動自行車行業前景被國際市場普遍看好,在國際市場上的應用越來越廣泛。

我國電動自行車出口多年來連續上漲,根據中國自行車協會、中國輕工業協會發布的報告數據顯示,2018年我國電動自行車出口數量為187.7萬輛,出口總額為7.9億美元(約合52.30億元)。

圖表10:2010-2018年我國電動自行車出口總量及增速(單位:億元,%)

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國電動自行車行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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