產業之問 |充電樁建設巨頭地區寶座不保?

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20 李穎詩 ? 2019-10-08 12:00:55  來源:前瞻產業研究院 E3324G1

充電樁運營數量被超越,交流電樁建設迅猛

近兩年,隨著新能源汽車在全國全面的推廣應用,在國家和地區政策的驅動下,中國充電基礎設施朝著高速建設的方向前進。而從區域發展對比來看,國內充電基礎設施產業發展集聚效應顯著。北京市的充電樁運營數量在2016-2018年位居全國第一,但在2019年其第一的地位被江蘇省所取代。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計數據顯示,截至2019年8月,北京市公共類充電基礎設施運營數量達到53743臺,為全國電動汽車充電基礎設施運營數量第二大的地區,較2018年同期新增了12097臺。

圖表1:2016-2019年8月北京市電動汽車充電樁運營數量和新增安裝量情況(單位:臺)

細分北京市電動汽車公共類充電樁產品來看,目前北京市公共類充電樁以公共充電樁為主,但公共充電樁市場份額呈現逐年下滑的趨勢,專用充電樁建設規模增大。截至2019年8月,北京市公共充電樁建設數量為43620臺,占整體的81.16%,而專用充電樁建設數量為10123臺,占整體的18.84%。

圖表2:2016-2019年8月北京市公共類充電樁按安裝地點劃分細分產品占比情況(單位:%)

圖表3:2016-2019年8月北京市公共類充電樁按安裝地點劃分細分產品運營數量情況(單位:臺)

另外,按充電方式劃分公共類充電樁市場,目前北京市公共類充電樁以交流充電樁為主,而交直流一體充電樁則逐步淘汰出市場,占比從2016年擁有35.29%的市場份額到2019年8月已降為0.01%,其下滑的市場份額被交流充電樁所替代。截至2019年8月,北京市交流充電樁建設數量達到31073臺,直流充電樁建設數量達到22662臺,交直流一體充電樁僅剩8臺。

圖表4:2016-2019年8月北京市公共類充電樁按充電方式劃分細分產品占比情況(單位:%)

圖表5:2016-2019年8月北京市公共類充電樁按充電方式劃分細分產品運營數量情況(單位:臺)

產業下游需求波動變化,車樁比情況尚可

前瞻認為北京市近兩年新能源汽車銷量波動變化是導致其電動汽車充電基礎設施建設規模被江蘇省超越的一個原因。據乘聯會數據顯示,2016年,北京市新能源汽車銷量為6.34萬臺,當年占全國新能源汽車銷量的12.5%,但在2017年北京市新能源汽車銷量出現了負增長,雖然2018年銷量出現回升,但其銷量規模占全國總銷量跌至4.98%。產業下游需求的波動變化導致北京市充電基礎設施建設有所放緩。

圖表6:2013-2018年8月北京市新能源汽車銷量情況(單位:萬輛,%)

在充電基礎設施充電電量上,根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示,2019年8月北京市充電基礎設施充電電量為1975.3萬kwh,較2018年同期增長了46.6%,北京市充電基礎設施充電電量與其龐大的充電基礎設施運營數量相比,顯得較低。目前,北京市的新能源汽車保有量與其公共類充電基礎設施運營數量比例在5:1左右,在全國公共類充電基礎設施運營數量最多的四個省市(前四分別為北京市、北京市、上海市、北京市)中,該車樁比較為可觀。

圖表7:2018-2019年8月北京市充電基礎設施充電電量對比及車樁比情況(單位:萬kwh,%)

十三五期間計劃建設超40萬臺,頭部企業聚集帶動建設

從截至2019年8月全國規模化充電樁運營商TOP21來源的區域來看,在全國規模化充電樁運營商TOP21中,僅有1家歸屬于北京市。目前,北京的公共充電樁市場上共有40-50家企業,但北京市充電樁80%以上的市場份額主要為國家電網北京電力公司、普天新能源、北汽特來電及星星充電所瓜分。

圖表8:截至2019年8月全國規模化充電樁運營商TOP21(單位:臺)

圖表9:北京市公共充電樁運營商競爭格局(單位:%)

以國家電網目前在全國充電樁業務運營情況為例,根據企業官網數據顯示,國家電網充電樁運營數量主要集中在北京市,建設數量及密度遠遠超過其他城市。根據北京市政府辦公廳發布的《北京市電動汽車充電基礎設施專項規劃(2016-2020)》,《規劃》提出到2020年,北京市將建43.5萬個充電樁,其中,社會公用領域配建公用充電樁6.5萬個,私人自用領域配建充電樁36萬個。私人自用領域基本實現“一車一樁”。城市核心區、通州新城、亦莊、延慶冬奧區等重點區域充電服務半徑小于0.9公里。綜上分析,目前北京市的充電基礎設施建設較為成熟,受產業下游需求的影響及頭部企業在當地的建設較為飽和的前提下,北京市充電基礎設施建設有所放緩。

圖表10:北京市規模化充電樁運營商業務情況及北京市充電樁建設目標

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國電動汽車充電樁行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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