產業之問 | 充電樁產業:是誰搶了充電樁建設霸主的風頭?

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20 李穎詩 ? 2019-10-10 08:30:16  來源:前瞻產業研究院 E5208G0

充電樁運營數量全國第一,以公共&交流樁為主

近兩年,隨著新能源汽車在全國全面的推廣應用,在國家和地區政策的驅動下,中國充電基礎設施朝著高速建設的方向前進。而從區域發展對比來看,國內充電基礎設施產業發展集聚效應顯著。目前,江蘇省充電基礎設施建設運營數量首次超過了北京市,成為全國充電基礎設施建設霸主。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計數據顯示,截至2019年8月,江蘇省公共類充電基礎設施運營數量達到54494臺,成為全國電動汽車充電基礎設施運營數量最龐大的省份,較2018年同期新增了25540臺。

圖表1:2016-2019年8月江蘇省電動汽車充電樁運營數量和新增安裝量情況(單位:臺)

細分江蘇省電動汽車公共類充電樁產品來看,目前江蘇省公共類充電樁以公共充電樁為主,但專用充電樁保持穩步上升,其市場份額從2016年的8.95%穩步升至2018年的22.01%。截至2019年8月,江蘇省公共充電樁建設數量達到46473臺,而專用充電樁建設數量達到8057臺。

圖表2:2016-2019年8月江蘇省公共類充電樁按安裝地點劃分細分產品占比情況(單位:%)

圖表3:2016-2019年8月江蘇省公共類充電樁按安裝地點劃分細分產品運營數量情況(單位:臺)

另外,按充電方式劃分公共類充電樁市場,目前江蘇省公共類充電樁以交流充電樁為主,而交直流一體充電樁則逐步淘汰出市場,占比從2016年擁有14.92%的市場份額到2018年已降為0。截至2019年8月,江蘇省交流充電樁建設數量達到34109臺,直流充電樁建設數量達到20385臺。江蘇省直流充電樁運營數量在2018年僅占據29.06%的市場份額,截至2019年8月,該值已上升至37.41%,江蘇省直流充電樁的建設在近兩年出現了高速增長的趨勢。

圖表4:2016-2019年8月江蘇省公共類充電樁按充電方式劃分細分產品占比情況(單位:%)

圖表5:2016-2019年8月江蘇省公共類充電樁按充電方式劃分細分產品運營數量情況(單位:臺)

新能源汽車銷量高速增長,車樁比值全國最優

結合2016-2019年8月江蘇省電動汽車充電基礎設施的安裝情況來看,呈現每年加速建設的走勢。江蘇省電動汽車充電基礎設施安裝建設速度高歌猛進離不開其新能源汽車行業欣欣向榮之勢。據江蘇省工信廳數據顯示,2018年,江蘇省新能源汽車銷量達到16.4萬臺,同比增速為158.2%,占全國新能源汽車銷量的13.06%。江蘇省新能源汽車產銷量從2017年占全國總產銷的8%左右上漲到2018年的13%,預計2019年將超過15%,爭取突破20%。與此同時,江蘇省2018年動力電池總裝機量也攀升到14.8Gwh,接近全國的25%,標志著江蘇在新能源汽車產業發展地位的提升。

圖表6:2013-2018年江蘇省新能源汽車銷量情況(單位:萬輛,%)

在充電基礎設施充電電量上,江蘇省充電基礎設施的使用率也得到大幅上升。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示,2019年8月江蘇省充電基礎設施充電電量達到4999.3萬kwh,較2018年同期增長了151.4%!目前,江蘇省的新能源汽車保有量與其公共類充電基礎設施運營數量比例在4:1左右,在全國公共類充電基礎設施運營數量最多的四個省市(前四分別為江蘇省、北京市、上海市、廣東省)中,該車樁比為最優值。進一步說明目前江蘇省的充電基礎設施建設狀況較強!

圖表7:2018-2019年8月江蘇省充電基礎設施充電電量對比及車樁比情況(單位:萬kwh,%)

十三五期間計劃建設20萬臺,頭部企業聚集帶動建設

區域建設電動汽車充電基礎設施離不開政策的支持,前瞻整理了江蘇省各大城市出臺的充電設施建設規劃、充電設施運營管理辦法、充電設施建設補貼政策、充電設施電價政策及新能源汽車推廣應用政策的情況。目前,南京市、無錫市、常州市、泰州市、連云港市及鎮江市都有出臺涉及充電基礎設施建設規劃政策。雖然部分城市沒有出臺充電基礎設施建設規劃政策,但在新能源汽車推廣應用上各大城市都積極推進。

圖表8:江蘇省各大城市電動汽車充電基礎設施政策出臺情況

圖表9:2020年江蘇省部分城市電動汽車充電基礎設施建設目標

目前江蘇省已成為全國充電樁行業發展的主要力量,吸引了萬幫星星、國電南瑞、和順電氣、南京能瑞、特變電工、國電南自、合創智能、輕侯新能源、德恒新能源等近50家充電樁企業駐扎。

從截至2019年8月全國規模化充電樁運營商TOP21來源的區域來看,目前江蘇省擁有全國頭部充電樁運營企業,排在前四名的特來電、星星充電、國家電網及云快充,有2家都歸屬于江蘇省。

圖表10:截至2019年8月全國規模化充電樁運營商TOP21(單位:臺)

以星星充電和云快充目前在全國充電樁業務運營情況為例,根據企業官網數據顯示,星星充電充電樁運營數量目前覆蓋全國226個城市,而云快充則覆蓋了全國102個城市,頭部企業憑借其建設經驗有望帶動全省充電基礎設施建設發展。根據江蘇省政府辦公廳發布的《江蘇省“十三五”能源發展規劃》,《規劃》提出實施江蘇省電動汽車充電設施專項建設行動。按照適度超前、科學布局、開放通用、市場主導的原則,制定實施電動汽車充電設施專項規劃。注重車樁匹配、樁站先行、快慢互濟、智能互聯,同步構建以工作地、居住地、目的地為重點的城市充電服務體系,以高速公路、高等級公路為重點的公路充電服務體系。加強組織協調,簡化行政審批,落實獎補政策,促進投資建設、運營管理模式創新,實現充電網與車聯網、物聯網、智慧城市融合發展。到2020年,全省累計建成充換電站約1600座,充電樁約17萬個,力爭建成20萬個,車樁比基本達到1∶1,力爭年充電量達到30億千瓦時。綜上分析,江蘇省是我國目前充電基礎設施建設最優的省份,榮獲充電基礎設施建設霸主的稱號!

圖表11:江蘇省規模化充電樁運營商業務情況及江蘇省全省充電樁建設目標

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國電動汽車充電樁行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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