藥企跨界布局彩妝市場 口紅產品魔力何在?

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20 李穎詩 ? 2019-10-11 09:30:52  來源:前瞻產業研究院 E2809G0

8月19日,999皮炎平官方旗艦店上線三款口紅!這是我國化妝品行業近半年以來,第三家藥企跨界進入細分彩妝領域!我國藥企為何集中推出口紅產品,口紅市場有何魔力?本文將為你解讀。

藥企進入化妝品領域非首次,推出口紅產品打破常規

自從2018年末故宮和華熙生物聯合推出故宮口紅受到熱烈追捧后,2019年賣痔瘡膏的馬應龍也按耐不住情緒跨界進入彩妝市場,推出三款口紅產品,引發熱議。而就在近日,華潤三九也玩起了產品跨界!999皮炎平官方旗艦店上線三款口紅,分別為“鶴頂紅”、“夕陽紅”和“夠坦橙”。

圖表1: 2018-2019年中國藥企跨界推出彩妝產品事件

相關數據顯示,目前我國涉及化妝品業務的藥企數量已有近300家。據前瞻的不完全數據統計,1995年盤龍云海集團率先創造了旗下的化妝品牌詩莉薇進軍日化領域,主要涉及的產品為護膚品。隨后,國內老字號藥企同仁堂、片仔癀、云南白藥、廣藥集團等憑借自身中成藥研發領域的優勢,率先通過布局牙膏市場探索日化領域,再進一步開發了個人護理、護膚等產品。因此,我國藥企跨界進入日化領域并不是近年才出現的事件,然而布局化妝品細分彩妝行業,推出口紅產品的舉措打破了固有的藥企進入日化領域的常規套路,這是掀起了全網熱議的關鍵所在。

圖表2:中國藥企布局化妝品市場不完全匯總

彩妝成化妝品重要市場,口紅最受消費者關注

是什么讓藥企打破常規踏入彩妝市場呢?據國際機構Euromonitor數據顯示,2018年我國化妝品行業市場規模達到4102億元,同比增長12.3%。其中,彩妝行業市場規模達到428億元,同比增長24.3%。我國彩妝行業市場規模占化妝品行業整體市場份額逐年上升,已成為了推動行業整體發展的重要細分市場。

圖表3:2012-2018年中國彩妝行業市場規模(單位:億元,%)

圖表4:2012-2018年中國彩妝行業市場規模占化妝品行業市場份額變化(單位:%)

而藥企推出口紅產品的根本原因在于口紅作為彩妝行業中單價較低但消費頻次高的產品,極易為消費者彰顯身份,是化妝品女性消費者不可或缺的彩妝產品。

據國際機構Euromonitor數據顯示,2017年我國口紅市場規模已突破百億元,同比增長35.2%。前瞻結合往年口紅產品占彩妝行業的市場份額及增速情況估算2018年我國口紅市場規模達到131億元,我國口紅市場呈現逐年高速增長的態勢。

圖表5:2012-2018年中國口紅市場規模情況(單位:億元,%)

結合360大數據的市場統計情況來看,2018年我國化妝品消費者對口紅產品的關注度也是遠遠高于其他彩妝產品,38.6%的受訪者都表現除對口紅產品的關注,第二名的妝前乳產品的受關注度僅為9.4%。口紅產品的高受關注度反映了代表了產品具有一定的被消費潛力,帶動中國口紅市場規模高速上升。

圖表6:2018年中國最受關注的彩妝品類排名(單位:%)

“口紅效應”顯著,規模有望近300億

目前,據唯品會發布的《中國中產女性消費報告》數據顯示,2018年唯品會中產女性用戶平均每人每年購買4支口紅,且口紅首次進入到三至六線城市美妝品類銷量TOP10。而在天貓發布的《天貓2019顏值經濟報告》中,數據顯示,天貓消費者平均每年在天貓購買3.3支口紅,從70后到95后都喜歡買口紅。

圖表7:中國口紅消費情況(單位:支)

對比2009-2018年我國GDP增速與口紅市場規模增速,可以發現我國GDP增速近年來較為平穩,雖然我國經濟增速有所放緩,但我國"口紅效應"顯著。經濟增速放緩,消費者需要更多的心靈慰藉,口紅等彩妝相比其他奢侈品價格更易接受,更有助于提振信心,口紅產品市場抗周期性較強。

圖表8:2009-2018年中國GDP增速與口紅市場規模增速對比(單位:%)

與發達國家對比,2018年我國人均化妝品消費額為43 美元,遠低于美國、日本、韓國等化妝品消費較為成熟的國家,僅為這些發達國家的五分之一,甚至是七分之一的水平,我國人均化妝品消費額還有極大的釋放潛能。

圖表9: 2014-2018年中、美、日、韓四國人均化妝品消費對比(單位:美元)

結合口紅自帶的優質屬性(單價低更換頻次高等),在消費升級我國人均化妝品消費金額還有待釋放的背景下,前瞻預計我國口紅市場規模在2024年有望接近300億元,市場的高速增長吸引著更多玩家入局。

圖表10: 2019-2024年中國口紅市場規模預測(單位:億元)

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國化妝品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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