2019年中國外賣行業市場現狀與發展趨勢分析 用戶市場漸趨下沉【組圖】

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20 李明俊 ? 2019-10-11 12:00:50  來源:前瞻產業研究院 E2386G0

外賣市場逐漸成熟,行業交易額持續擴大

我國外賣市場經過數十年的發展,已經形成了較為成熟的市場與較為穩定的競爭格局。根據網經社監測數據顯示,2018年我國在線外賣行業交易規模達2480億元,較2017年的2096億元同比增長18.3%;我國在線外賣行業用戶規模達到4.06億人,相比2017年的3.1億人增長31%。

圖表1:2015-2018年我國在線外賣行業交易額及用戶規模情況(單位:億元,億人,%)

一二線市場漸趨飽和,低線城市潛力巨大

市場的持續發展之下,我國主力外賣市場——一二線城市逐漸飽和。根據Trustdata數據監測,截止至2019年上半年,我國外賣市場上,64.8%的用戶來自于一二線城市,已經超過移動互聯網用戶在一二線城市47.5%的比例,外賣行業在一二線市場上達到了超強滲透。

與之相對,外賣用戶在三線及以下城市中占比僅為35.2%,而移動互聯網用戶三線以下城市占比為52.5%,還有近20%的用戶有待開拓,可見低線城市用戶市場潛力巨大。

圖表2:2019年上半年外賣用戶以及全網用戶城市等級分布(單位:%)

下沉市場滲透率上升,低線城市成為行業新突破點

意識到下沉市場的巨大潛力,我國頭部外賣平臺逐漸向三線及以下城市進行滲透。2019年以來,下沉市場外賣平臺安裝量逐漸增長,行業滲透率穩重有升。2019年6月,下沉市場外賣平臺安裝滲透率為12.9%,相較于去年同期增長5.78%,下沉市場人口基數大,外賣平臺仍有增長空間。

圖表3:2018-2019年我國下沉市場外賣平臺安裝滲透率情況(單位:%)

從新增用戶的角度看,2018年上半年到2019年上半年,我國外賣市場新增用戶中,一線及二線城市用戶占比呈下降趨勢。一線城市新增用戶從20.4%下降至2019年H的17.6%,同比下降了2.8%;新一線和二線城市新增用戶占比下降了0.6%;而三四線及以下城市的新增用戶占比不降反升,從2018年6月的35.6%增長至2019年6月的39.0%,增長了3.4個百分點。

圖表4:2018-2019年我國頭部外賣平臺新增用戶城市等級分布(單位:%)

下沉市場外賣商家規模已達384萬,美團更受商家青睞

由于下沉市場外賣群體對品牌認知較為強烈,對選擇外賣平臺具有較大的影響,因而早年實施“農村包圍城市”路線的美團外賣在三線以下城市中具有先發優勢,享有較高的品牌認知度和市場滲透率。2019年6月,我國下沉市場外賣商家版安裝用戶規模達到383.6萬,其中美團外賣商家版在下沉市場的MAU為110萬,餓了么和星選常規合計82萬,可見美團外賣更受下沉市場商家青睞。

圖表5:2019年我國下沉市場外賣商家版安裝用戶規模與月活情況(單位:萬)

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國在線外賣商業模式與投資戰略規劃分析報告》。

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