一文解讀2019年中國5G行業市場格局 高通占5G芯片市場的一半

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20 朱茜 ? 2019-10-11 10:30:46  來源:前瞻產業研究院 E8229G0

5G,即第五代移動通信技術,它是4G移動通信技術的延伸,在4G的基礎上實現更快速的網絡傳輸,但是又可能顛覆傳統對通信的認識,能滿足低時延、萬物互聯等特殊應用場景的需求。從目前全球5G發展勢頭來看,整個產業發展大幕正在全面開啟。

5G產業鏈由上游原材料、中游網絡建設、下游終端產品應用場景構成。其中,上游原材料包括芯片、光器件、射頻器件、光纖光纜;中游包括傳輸設備商、網絡優化商、基站天線以及其他配套設備供應商;下游包括物聯網、工業互聯網及智慧城市等應用場景及與場景相關產品/服務提供商。

圖表1: 5G產業鏈圖示

高通占據5G基帶芯片市場份額的一半以上

在5G技術架構中,基帶芯片是用來合成即將發射的基帶信號,或對接收到的基帶信號進行解碼。具體地說,就是發射時,把音頻信號編譯成用來發射的基帶碼;接收時,把收到的基帶碼解譯為音頻信號。同時,也負責地址信息(手機號、網站地址)、文字信息(短訊文字、網站文字)、圖片信息的編譯。基帶芯片是5G技術的核心支撐,實現了信號從發射編譯到接收解碼的全過程。

從基帶芯片出貨量看,Strategy Analytics數據顯示:2018年Q1,高通,三星LSI,聯發科,海思和UNISOC(展訊和RDA)在全球蜂窩基帶處理器市場中收益份額囊獲前五。2018年Q1高通繼續贏取市場份額,以52%的基帶收益份額保持第一。其次是三星LSI,占14%,聯發科占13%。

圖表2: 2018年Q1全球基帶芯片市場份額(單位:%)

在基帶芯片領域按技術實力排名,第一梯隊包括高通、intel、海思和三星,其中海思和三星的5G基帶芯片基本自用;第二梯隊包括展訊、聯發科、紫光展銳;第三梯隊包括大唐聯芯等。

圖表3:2019年基帶芯片領域企業5G基帶芯片產品布局/商用情況

層次代表企業產品布局商用情況

現在已經公布的5G基帶芯片主要有以下:高通驍龍X50、高通驍龍X55、高通FSM100XX(小型基站使用)、英特爾XMM8160、華為巴龍5000、三星Exynos 5100、紫光展銳馬卡魯春藤510、聯發科Helio M70。

圖表4:企業現已經公布的5G基帶芯片

5G射頻芯片市場壟斷競爭格局明顯

射頻簡稱RF射頻就是射頻電流,是一種高頻交流變化電磁波,射頻芯片指的就是將無線電信號通信轉換成一定的無線電信號波形,并通過天線諧振發送出去的一個電子元器件。射頻芯片架構包括接收通道和發射通道兩大部分。射頻前端芯片包括射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻功率放大器、雙工器、射頻濾波器等芯片。射頻前端芯片市場主要分為兩大類,一類是使用MEMS工藝制造的濾波器,以聲表面波濾波器(SAW)和體聲波濾波器(BAW)為代表,一類是使用半導體工藝制造的電路芯片,以功率放大器(PA)和開關電路(Switch)為代表。

傳統的SAW濾波器領域市場已趨向飽和,Muruta、TDK和Taiyo Yuden占據了全球市場份額的80%以上。

功率放大器市場主要分為終端市場和以基站為代表的通信基礎設施市場,在終端功率放大器市場,形成了Skyworks、Qorvo和Broadcom(Avago)三家企業寡頭競爭的局面,三家企業合計占據了90%以上的市場份額;在基站功率放大器市場,NXP和Freescale在合并前總共占據了51.1%的市場份額,國內企業主要有銳迪科(被紫光收購)、唯捷創芯(Vanchip)、中普微、國民飛驤(Lansus)、中科漢天下等。

圖表5:5G射頻芯片競爭格局

國內企業無線通信模組可以和國外龍頭相媲美,但盈利能力不及國外企業

5G時代的到來將帶動數據傳輸體量的新高度,無線通信模塊作為物聯網的入口也會迎來更豐富、新穎的應用場景。無線通信模組是連接物聯網感知層和網絡層的關鍵環節,屬于底層硬件,使各類終端設備具備聯網信息傳輸能力,具備其不可替代性。無線模組按功能分為“通信模組”與“定位模組”。相對而言,通信模組的應用范圍更廣,因為并不是所有的物聯網終端均需要有定位功能。

目前,在無線通信模組領域,國外龍頭主要有Sierra、TelIT、U-blox等,國內第一梯隊公司有芯訊通、移遠通信、中興物聯、廣和通等,按出貨量算已經可以和國外龍頭相媲美。

從市場份額來看,Sierra Wireless(加拿大)占32%,Gemalto(荷蘭)占20%,Telit(意大利)占18%,SIMCom(芯訊通、中國)占 9%,U-blox(瑞士)占 7%。

圖表6:2018年無線通信模組領域市場格局(單位:%)

從盈利能力看,國內廠商無線模組毛利率偏低,出貨量與價值量不匹配。

圖表7:2014-2018年國內外無線模組廠商毛利率增長趨勢(單位:%)

從業務層面主要是三方面原因:

圖表8:國內無線模組廠商盈利能力不及國外廠商的原因

更深層次的原因,是海外上游芯片壟斷和下游場景搶跑,相比國內模組廠商具有更好的產業環境。

前五大設備制造商占全球市場份額的75%

通信設備行業是一個充分競爭的行業,市場化程度較高,由于客戶主要為通信運營商,客戶行業壟斷地位較強,目前行業已經形成了多家具有較強綜合競爭力的通信設備商。通信設備商多起步早,經過整合重組、多年發展,技術水平較同行領先,能夠為運營商提供全方位綜合性、一體化解決方案,按照客戶的需求進行產品方案設計、方案比選、方案實施等各種配套服務能力,因此市場競爭能力較強。

4G時代,通信設備供應商競爭格局變現為四足鼎立格局(愛立信、諾基亞、華為、中興),設備商向服務商轉型;5G時代,各大供應商搶奪5G標準制定,推動萬物互聯,誰能在標準制定、萬物互聯走在前列,誰就能占據更多的市場。

通信設備市場呈現全球化競爭格局,份額集中于全球前幾大供應商,愛立信以29%的市場份額排在第一;備受關注的華為2018年5G市場份額為26%,排在第二。諾基亞(23.4%)和ZTE(11.7%)緊隨其后。華為2018年5G份額占比變小主要原因在于美國及其盟國對于華為5G的圍追堵截。

圖表9:2017-2018年前五大設備制造商市場營收份額(單位:%)

盡管在美國及其盟國對華為的打壓下,使得華為失去了通信設備行業的第一把交椅,但從營收和凈利潤來看,華為則是遙遙領先與其他通信設備企業。根據華為、中興、愛立信、諾基亞四家2018年年報顯示,2018年華為實現營收1072億美元,為同期中興僅為127億美元,愛立信227億美元,諾基亞254億美元;2018年華為實現凈利潤88.4億美元,而愛立信僅為6.78億美元,諾基亞則為14.29億美元,中興在美國制裁下,虧損10.4億美元。

圖表10:2018年全球通信設備四強企業營業收入及凈利潤統計情況(單位:億美元)

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國5G產業發展前景預測與產業鏈投資機會分析報告》。

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