2019年中國5G行業細分市場發展現狀和市場前景分析 通信基站數量快速增長

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20 彭琨懿 ? 2019-10-12 15:00:10  來源:前瞻產業研究院 E1809G0

5G(5th-generation)是第五代移動通信技術的簡稱,但與4G、3G、2G不同的是,5G并不是獨立的、全新的無線接入技術,而是對現有無線接入技術(包括2G、3G、4G和WiFi)的技術演進,以及一些新增的補充性無線接入技術集成后解決方案的總稱。

一、通信基站數量快速增長

2012-2017年,經歷4G網絡大規模建設后,我國通信基站數量快速增長,截至2017年,我國移動電話基站數量增長至619萬個,3G/4G基站數量增長至462萬個,其中4G基站數超過328萬個。截止至2018年第三季度,我國移動通信基站達639萬個,其中3G/4G基站總數達到479萬個,占比達74.9%。

公眾移動通信網絡演進步伐正在加快,2018 年,5G 距離現實部署越來越近。2018年12 月初,工業和信息化部向三大基礎電信運營企業正式頒發了全國范圍的 5G 系統中低頻段試驗頻率使用許可,5G 試驗正在規模展開。

圖表1:2012-2018年我國通信基站數量(單位:萬個)

二、預計2019年市場規模將達到138億元

3G-4G是無源天線的時代,天線主要構成部件包括饋線接頭、天線振子、移相器、電機、天線罩和反射板等部件,天線材料主要以五金和塑料為主,射頻器件主要包括(金屬腔體)濾波器、雙工器、合路器等。供應商方面,天線廠商主要包括通宇通訊、摩比發展、京信通信和華為,射頻廠商為大富科技、武漢凡谷、春興精工等。近幾年,我國網絡的普及程度的提高和手機網民數量的快速增長。至2018年,我國基站天線的市場規模到達109億元,預計2019年市場規模將達到138億元。

圖表2:2015-2019年國內基站天線市場規模(單位:億元)

MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技術指在發射端和接收端分別使用多個發射天線和接收天線,使信號通過發射端與接收端的多個天線傳送和接收,從而改善通信質量。大規模天線技術被視為4G的核心技術,面對5G在系統容量和傳輸速率等方面的性能挑戰,進一步增加天線數量仍然是MIMO技術演進的重要方向。一般而言,普通的基站需要配備3面天線,4G基站則需要配置2×2面(即2根接收天線2根發射天線),未來隨著4G向4.5G繼續演進以及5G落地,massive MIMO基站(128、256甚至更多天線)的大規模應用將促使基站天線數量迎來爆發式增長。

圖表3:基站區域的天線個數(單位:個)

三、未來與5G有關的移動通信網絡優化覆蓋將迎來新發展機遇

目前,我國的4G網絡建設整體滲透率逐步提高,4G網絡已經步入后產業時代,5G產業即將拉開投資序幕,因此未來與5G有關的移動通信網絡優化覆蓋將迎來新發展機遇。我國網絡優化市場規模在2014年約為106億元,2017年增長至157億元,而到2018年,我國網優的市場規模大概在175億元左右。

圖表4:2014-2018年我國網絡優化行業市場規模(單位:億元)

四、通信網絡工程市場處于穩定增長趨勢

近年我國的電信行業的固定資產投資穩步增長,我國通信網絡技術服務市場也處于穩步增長的態勢。其中,通信網絡工程市場處于穩定增長趨勢。2017年,我國通信網絡工程市場規模為1219億元,同比增長14.35%。按照當前我國通信市場的發展速度,前瞻產業研究院測算,2018年我國通信網絡工程市場規模在1377億元左右。

圖表5:2011-2018年我國通信網絡工程市場規模(單位:億元)

根據工信部數據顯示,2012-2018年,受到全球智能手機市場逐步飽和我國經濟增速放緩的影響,我國手機出貨量呈現先上升后下降的趨勢。2016年,我國手機出貨量達到5.6億部,其中智能手機出貨量達到5.22億部,為近年來的最高值,2017年,手機出貨量下降,其中智能手機出貨量下降11.69%。2018年,我國手機出貨量進一步下滑,其中智能手機出貨量下降至3.9億部,同比降低15.40%,但是智能手機出貨量仍高于2014年水平。未來隨著5G手機開始正式使用,我國智能手機的出貨量將會迎來新一輪的增長。

圖表6:2012-2018年中國手機出貨量(單位:億部)

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國5G產業發展前景預測與產業鏈投資機會分析報告》。

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