2018年中國醬油行業發展現狀分析 海天龍頭地位穩固

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20 張維佳 ? 2019-12-06 16:00:38  來源:前瞻產業研究院 E29779G1

調味品行業作為我國食品工業的重要組成部分,近年來的發展極為迅猛。而隨著業內品牌企業的市場份額日益提高,目前,行業正處于產品不斷細分、市場不斷集中的成長階段。據中國調味品協會數據顯示,2018 年國內百強調味品企業收入為938.77 億元,行業集中度呈上升態勢。醬油作為調味品的一種,在我國調味品行業占據重要地位。

醬油發展逐漸走向健康高端

醬油產業是我國調味品行業的第一大產業,產銷量和企業規模均居調味品行業首位,產業發展潛力巨大。近年來醬油企業開始注重品牌發展、文化和標準建設以及國際市場開拓,各方面都卓有成效,帶動了調味品行業整體的發展。統計數據顯示,2018年,我國調味品市場中醬油占比為62.6%,遠遠高于其他類型調味品。

圖表1:2018年中國調味品行業市場結構(單位:%)

醬油產業分類有多種方式,可以按照產品的釀造工藝、原料、功能等基本要素進行分類,也可以根據醬油的市場要素進行分類,如依照產品的市場定位和功能,可分為兒童醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、燒菜醬油、壽司醬油、鐵強化醬油、海鮮醬油、面條鮮醬油等。從近年來,我國醬油整體產量變化來看,醬油產量高速增長的時代已經結束,我國醬油行業逐步進入產能穩定增長、產品結構升級、行業格局逐漸集中的發展階段。2018年,全國醬油總產量為1041萬噸,同比增長4.0%。

在居民人均收入水平增長的大背景下,消費檔次升級的趨勢也逐漸在調味品行業有所展現。在醬油低端市場逐漸飽和之際,企業紛紛發力高端市場尋求新藍海。數據顯示,2018年,我國高端醬油市場規模約202.35億元,同比增長9.99%,近年來,市場銷量也一直保持增長。

在價格方面,高端品類的發展也為企業帶來了更大的溢價空間。目前醬油主流消費價格帶正在由5元-7元上升到8元-10元,高端醬油價格則多數在10元以上,甚至達幾十元。比如,海天旗下主打零添加及淡鹽高鮮的產品單價在22元左右,李錦記的有機醇味鮮生抽價格近50元。

圖表3:2014-2018年中國高端醬油行業市場規模(單位:億元)

海天醬油一騎絕塵

國內醬油市場梯隊分層明顯,一是海天因為有龐大的體量、全國化的銷售渠道,成長為醬油行業的第一梯隊;二是像李錦記、廚邦、欣和等半全國化品牌,有著自身的成熟市場,正在向著全國化邁進;三是像千禾、加加、東古等區域化品牌,在發源地市場享有很高的市占率;四梯隊就是當地的其它醬油品牌,如山東的巧媳婦、廣東的致美齋等。

從2018年醬油行業上市公司醬油產銷數據對比來看,目前,海天醬油在我國醬油行業地位無可撼動,2018年,海天醬油銷量為187.8萬噸,是我國唯一一家百萬噸級醬油生產企業。

圖表4:2018年中國醬油行業主要上市公司醬油產銷數據對比(單位:萬噸)

整體來看,目前我國醬油行業仍處于較為分散狀態,海天醬油產量占全國醬油總產量的18.4%,排名第一,其他上市公司產量占比均不足5%。隨著行業增速放緩及消費升級,未來醬油市場也將越來越往頭部集中,具有名優品牌的醬油市占率將有望繼續提升。

圖表5:2018年中國醬油行業主要上市公司醬油產量規模市場份額(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國調味品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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